יובל כהן
מוביל להחלטות הפיננסיות הנכונות.
אם אתם מחפשים להשיג שקט נפשי בנושאים הפיננסיים, לבנות תוכנית פנסיונית חכמה, או סתם לדעת שאתם בדרך הנכונה, אני כאן עבורכם. צרו קשר עוד היום כדי לקבוע פגישת ייעוץ ולקחת את הצעד הראשון לעבר עתיד פיננסי בטוח ומשגשג.
אני יובל כהן, מתכנן פנסיוני ופיננסי מנוסה, מחויב ללוות אותך בכל צעד ושעל בדרך להשגת יעדיך הפיננסיים. בעולם שבו האופציות רבות ועודף המידע מבלבל, אני כאן כדי לסייע לך לנווט בבטחה דרך המורכבות ולהגיע להחלטות הנכונות והמושכלות ביותר עבורך ועבור משפחתך.
ייעוץ מותאם אישית לכל לקוח
הניסיון הרב שצברתי בשוק הפיננסי מאפשר לי להציע ייעוץ מותאם אישית, המתחשב בצרכים, במטרות ובחלומות שלך. אני מאמין שלכל אחד יש סיפור ייחודי, ולכן, הייעוץ שלי אינו נשען על נוסחאות קפואות או חבילות מוגמרות, אלא על הבנה עמוקה של האדם מולי ושל העולם הפיננסי שבו אנו חיים.
אכפתיות
אני מתחשב בצרכים שלך, ברצונות שלך ובחששות שעלולים לעמוד בדרכך. יחס אישי זה מאפשר לי להציע פתרונות המתאימים בדיוק למה שאתה צריך, תוך התחשבות ברמת הסיכון שאתה מוכן לקחת וביעדים הארוכי טווח שלך.
תשוקה לפיננסים ולהצלחת הלקוחות
אני אוהב את מה שאני עושה. התשוקה שלי לתחום הפיננסי ולסיוע לאנשים להשיג את מטרותיהם היא המניע העיקרי שלי. כל הצלחה של לקוח היא גם הצלחה שלי, ואני נהנה לראות איך לקוחות שלי צומחים ומשיגים את היעדים שהם חלמו עליהם. זהו הסיפוק הגדול ביותר בעבודתי.
בעולם הפיננסי המורכב של היום, אתה צריך לצידך מישהו שאתה יכול לסמוך עליו – מישהו שיש לו את הידע, הניסיון, והתשוקה לעזור לך להגיע להחלטות הנכונות. אני מציע גישה אישית, שמתמקדת במה שחשוב באמת לך, ומסייעת לך לבנות אסטרטגיה פיננסית ארוכת טווח שתעמוד בפני האתגרים ותנצל את ההזדמנויות שהעתיד מציע.
אז איך התהליך עובד?
טרם התהליך איתי, ייתכן שנתקלת בתחושת אי-וודאות לגבי העתיד הפיננסי שלך ושל משפחתך. אולי היית מתקשה לזהות את הצרכים והיעדים האמיתיים שלך לטווח הארוך, או שמצאת עצמך עם מוצרים פנסיוניים וביטוחיים שלא התאימו באמת לצרכים הנוכחיים והעתידיים שלך.
התהליך שלנו יתחיל משיחה אישית ועמוקה, בה אתה תהיה במרכז. אלמד להכיר את החלומות, המטרות, והדאגות שלך מקרוב. אספיק לאסוף את כל המידע הנדרש על מצבך הכלכלי הנוכחי, תוך שאני מקשיב לכל מה שחשוב לך.
בסיום התהליך, תוכל להרגיש רגוע, בטוח, ומאוזן פיננסית לעתיד. תזכה לתוכנית פעולה מקיפה ומותאמת אישית, עם המלצות ספציפיות למוצרים פנסיוניים וביטוחיים שמדברים בדיוק בשפתך. תהיה בליווי רציף, עם עדכונים והמלצות שיתאימו לך גם ככל שהזמן יתקדם. תחוש כי אתה מכוסה בכל היבט, מוכן לכל אתגר או סיכון שעשוי להופיע בדרך.
ביקורות
זה עולה כסף?
השירות לא כרוך בעלות. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.
איך זה עובד בהתנהלות מול המעסיק?
אם אני צריך דוחות שנתיים, למי אני פונה?
מה קורה במקרה של בעיה רפואית?
מה קורה אם החלפתי מעסיק?
איך אדע מה הקצבה הפנסיונית שאקבל בפרישה?
צריך להכין משהו לפגישה?
לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.
כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "יובל כהן" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
